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2019年3月內燃機行業市場綜述

信息來源:中國內燃機工業協會統計工作部       發布日期:2019-04-15       分享到:

根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據,因2月工作日較少,2019年3月全國內燃機銷量環比呈較快增長,柴油機增幅明顯;與上年同期相比,柴油機小幅增長,汽油機大幅下降。1-3月,內燃機銷量延續下降趨勢,汽油機降幅較大。汽油機銷量受乘用車及摩托車市場銷量的大幅下降較大影響,柴油機中商用車及工程機械表現良好。

銷量總體概述

3月,內燃機銷量439.73萬臺,環比增長67.46%,同比增長-11.59%;功率完成23892.96萬千瓦,環比增長74.41%,同比增長-1.77%;

1-3月內燃機累計銷量1120.93萬臺,同比增長-17.12%。累計功率完成59299.11萬千瓦,同比增長-10.12%。


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分燃料類型情況:3月,在分柴、汽油大類中,柴油機、汽油機環比較快增長,與上年同期相比,柴油機同比增長、汽油機同比下降,汽油機降幅明顯。與上月比,柴油機增長85.40%,汽油機增長64.80%;與上年同期比,柴油機同比增長9.23%,汽油機同比增長-14.33%。3月,柴油內燃機銷售63.12萬臺,汽油內燃機376.60萬臺。

1-3月柴油機累計銷量146.33萬臺,同比增長-0.58%;汽油機累計銷量974.54萬臺,同比增長-19.13%。

分市場用途情況:3月,在主要內燃機分用途市場可比口徑中,與上月比,各分類用途均有較快增長,增長幅度均超過了50%。其中通機用環比增幅135.38%最高;其次工程機械用環比增幅95.29%,再之后是商用車用環比增幅81.03%,其他的各類用途如乘用車用、農業機械用、船機用、發電機組用、園林機械用、摩托車用環比增幅的范圍在51%~75%。

與上年同期比,商用車用、工程機械用同比增長,增長幅度為7.65%、7.31%,其他各分類用途同比下降,其中船機用降幅最小,-0.32%,其次為乘用車用,-7.39%,摩托車用、農業機械用、通機用、園林機械用降幅在-14%~-24%,發電機組用的降幅為-45.76%。3月,乘用車用銷售182.19萬臺,商用車用35.65萬臺,工程機械用9.89萬臺,農業機械用34.96萬臺,船用0.28萬臺,發電機組用8.63萬臺,園林機械用20.64萬臺,摩托車用144.11萬臺,通機用3.38萬臺。

1-3月累計銷量除商用車用、工程機械用同比基本持平外,其他各分類用途同比均為下降態勢。具體為:商用車用同比0.02%,工程機械用同比-0.62%,農業機械用降幅較小,同比降幅-9.55%;乘用車用、摩托車用、船用、園林機械用、通機用同比降幅在-15%~-24%;發電機組用同比降幅最大-50.68%。1-3月,乘用車用累計銷量461.51萬臺、商用車累計銷量82.05萬臺、工程機械用累計銷量22.91萬臺、農業機械用累計銷量93.43萬臺、船用累計銷量0.62萬臺、發電機組用累計銷量22.91萬臺、園林機械用累計銷量55.58萬臺、摩托車用累計銷量373.95萬臺、通機用累計銷量7.98萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況:

主要配套于農業機械的單缸柴油機,3月銷量環比大幅增長、同比小幅增長。3月,單缸柴油機銷售10.45萬臺,環比增長94.36%,同比增長8.74%。累計銷量24.80萬臺,同比增長-6.32%。排名靠前的五家企業為:常柴、智慧農業、三環、金飛魚、四方。其配套于農業機械的3月銷量10.16萬臺,環比增長91.97%,同比增長10.22%,累計銷量24.17萬臺,同比增長-5.94%。

多缸柴油機數據好于行業平均水平。3月,多缸柴油機企業共銷售52.68萬臺,環比增長83.72%,同比增長9.33%,累計銷量121.53萬臺,同比增長0.68%。分企業看,濰柴、玉柴、云內、全柴、錫柴、新柴、???、江鈴、東康、重汽本部前十名銷量占總銷量的73.55%,前十集中度較上月(72.49%)上升;市場份額占比中:濰柴18.25%;玉柴10.53%;云內、全柴、新柴、錫柴、江鈴的占比在5%~9%;???、東康、重汽本部的占比為2%~5%。

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用于商用車配套的多缸柴油機占比61.74%, 3月,商用車用多缸柴油機銷量32.62萬臺,環比增長80.04%,同比增長8.86%,累計銷量75.04萬臺,同比增長-0.18%。銷量前十的為濰柴、玉柴、云內、江鈴、???、錫柴、全柴、重汽本部、東康、杭發,其前十名銷量占總銷量83.06%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比21.46%,其后依次為玉柴11.55%,云內、江鈴、???、錫柴占比為7%~10%;全柴、重汽本部、東康、杭發的占比為3%~5%。各多缸企業紛紛爭奪的客車市場中,玉柴始終保持領先地位。

用于工程機械(21家)配套的多缸柴油機占比17.57%, 3月銷量9.30萬臺,環比增長95.52%,同比增長8.82%,累計銷量21.35萬臺,同比增長0.97%。銷量前十的為新柴、濰柴、全柴、云內、玉柴、廣康、卡特彼勒、東康、上柴、錫柴。其前十名銷量占其總銷量95.69%。

受乘用車市場銷售持續走軟影響,多缸汽油機3月銷量同比繼續下降。3月銷售183.91萬臺,環比增長74.81%,同比增長-7.38%,累計銷量465.29萬臺,同比增長-15.71%。在54家多缸汽油機企業中上通五菱、一汽大眾、吉利控股等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業銷量的58.81%。累計銷量前十的企業中,吉利、東風本田、華晨寶馬同比銷量為正增長,其余均呈現不同程度降幅,降幅較上月均有所收窄。乘用車用在多缸汽油機占比為98.37%,3月銷售180.65萬臺,環比增長74.54%,同比增長-7.41%,累計銷量457.69萬臺,同比增長-15.93%。


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小汽油機企業多,規模小、較散。在可比較的口徑中,3月銷量環比大幅增長、同比大幅下降,累計銷量同比降幅也較大。3月銷售58.88萬臺,環比增長45.79%,同比增長-30.49%;1-3月累計銷量165.90萬臺,同比下降27.54%。銷量前五名企業為隆鑫、潤通、華盛、智慧農業、寧波大葉。在園林機械配套中,3月,銷售20.64萬臺,環比增長51.31%,同比增長-23.33%。1-3月累計銷量55.58萬臺,同比下降23.23%;在農業機械中,3月銷量17.97萬臺,環比增長45.19%,同比增長-35.10%;1-3月累計銷量53.69萬臺,同比增長-15.33%。

2019年1-2月內燃機行業進出口情況

1-2月有效工作日相對較少對行業進出口產生一定影響,內燃機行業進口小幅增長,出口降幅較大;盡管如此,仍保持了出口額大于進口額的貿易順差。具體數據為:進出口總額39.30億美元,同比增長-5.11 %,其中,進口16.96億美元,同比增長3.61%,出口22.34億美元,同比增長-10.8%。



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