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2019年4月內燃機行業市場綜述

信息來源:內燃機工業協會       發布日期:2019-05-14       分享到:

根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據, 2019年4月全國內燃機銷量環比呈較快下降,柴油機下降比較明顯;與上年同期相比,柴油機小幅下降,汽油機大幅下降。1-4月,內燃機銷量延續下降趨勢,柴油機銷量小幅下滑,汽油機降幅明顯。由于年初刺激政策沒有具體落實,國五向國六的切換,消費者持幣等待心里,國六產能沒達到等因素影響,中國車市持續下滑,汽油機銷量受其較大影響;一季度中表現較好的商用車及工程機械也出現了小幅下滑現象,柴油機市場也略有下滑。

銷量總體概述:

4月,內燃機銷量393.49萬臺,環比增長-10.52%,同比增長-16.06%;功率完成19579.06萬千瓦,環比增長-18.06%,同比增長-14.37%;

1-4月內燃機累計銷量1514.42萬臺,同比增長-16.85%。累計功率完成78878.76萬千瓦,同比增長-11.21%。


分燃料類型情況:4月,在分柴、汽油大類中,柴油機、汽油機環比均下降,柴油機下降明顯;與上年同期相比,柴油機、汽油機均同比下降,汽油機降幅明顯。與上月比,柴油機增長-20.69%,汽油機增長-8.81%;與上年同期比,柴油機同比增長-6.04%,汽油機同比增長-17.35%。4月,柴油內燃機銷售50.06萬臺,汽油內燃機343.41萬臺。

1-4月柴油機累計銷量196.40萬臺,同比增長-2.06%;汽油機累計銷量1317.96萬臺,同比增長-18.68%。

分市場用途情況:4月,在主要內燃機分用途市場可比口徑中,與上月比,除船用、發電用、摩托車用環比增長外,其他各分類用途均有較快下降,下降幅度集中在13%~23%。具體為:發電機組環比增幅32.14%;船用環比增幅25.86%,摩托車用環比增幅2.59%;通機用環比增長-1.75%;園林機械、農業機械環比增幅在-13~-16%,乘用車用、商用車用、工程機械用環比增幅的范圍在-19%~-23%。

與上年同期比,船用、通機用同比增長,增長幅度為71.48%、9.53%,其他各分類用途同比下降,其中商用車用降幅最小,-6.21%,其次為摩托車用,-8.10%,工程機械用、農業機械用、乘用車用降幅在-12%~-21%,發電機組用、園林機械用的降幅在-34%~-36%。4月,乘用車用銷售147.62萬臺,商用車用27.61萬臺,工程機械用7.67萬臺,農業機械用29.62萬臺,船用0.35萬臺,發電機組用11.41萬臺,園林機械用17.94萬臺,摩托車用147.84萬臺,通機用3.43萬臺。

1-4月累計銷量各分類用途同比均為下降態勢。具體為:船用、商用車用、工程機械用同比降幅在-1%~-4%,工程機械用、乘用車用、通機用、摩托車用同比降幅在-11~-17%,園林機械用同比降幅-26.34%;發電機組用同比降幅最大-46.44%。1-4月,乘用車用累計銷量609.13萬臺、商用車累計銷量108.64萬臺、工程機械用累計銷量30.72萬臺、農業機械用累計銷量123.68萬臺、船用累計銷量0.97萬臺、發電機組用累計銷量34.32萬臺、園林機械用累計銷量73.52萬臺、摩托車用累計銷量521.80萬臺、通機用累計銷量11.64萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況:

主要配套于農業機械的單缸柴油機,4月銷量同比、環比均呈現大幅下降。4月,單缸柴油機銷售9.12萬臺,環比增長-12.77%,同比增長-12.28%。累計銷量33.92萬臺,同比增長-8.00%。排名靠前的五家企業為:常柴、智慧農業、三環、金飛魚、四方。其配套于農業機械的4月銷量8.84萬臺,環比增長-12.95%,同比增長-10.45%,累計銷量33.01萬臺,同比增長-7.19%。

多缸柴油機環比大幅下降,同比基本持平。4月,多缸柴油機企業共銷售40.95萬臺,環比增長-22.26%,同比增長-4.53%,累計銷量162.48萬臺,同比增長-0.72%。分企業看,濰柴、玉柴、云內、全柴、錫柴、新柴、江鈴、???、東康、重汽本部前十名銷量占總銷量的73.07%,前十集中度較上月(73.55%)略有下降;市場份額占比中:濰柴17.87%;玉柴10.94%;云內、全柴7~9%,錫柴、新柴、江鈴、???%~6%;東康、重汽本部2%~4%。 


用于商用車配套的多缸柴油機占比61.14%, 4月,商用車用多缸柴油機銷量25.33萬臺,環比增長-21.36%,同比增長-2.65%,累計銷量99.35萬臺,同比增長-1.22%。銷量前十的為濰柴、玉柴、云內、江鈴、???、錫柴、全柴、東康、杭發、重汽本部,其前十名銷量占總銷量82.54%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比19.99%,其后依次為玉柴12.12%,云內、江鈴、???、錫柴占比為8%~10%;全柴、東康、杭發、重汽本部的占比為3%~5%。各多缸企業紛紛爭奪的客車市場中,玉柴始終保持領先地位。

用于工程機械(21家)配套的多缸柴油機占比17.56%, 4月銷量7.03萬臺,環比增長-24.86%,同比增長-12.57%,累計銷量28.53萬臺,同比增長-2.66%。銷量前十的為新柴、濰柴、全柴、云內、玉柴、廣康、卡特彼勒、東康、上柴、錫柴。其前十名銷量占其總銷量95.42%。

受乘用車市場銷售持續快速下滑影響,多缸汽油機4月銷量同比繼續下降。4月銷售148.61萬臺,環比增長-19.20%,同比增長-20.79%,累計銷量613.90萬臺,同比增長-17.00%。在54家多缸汽油機企業中一汽大眾、上通五菱、吉利控股等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業銷量的59.04%。累計銷量前十的企業中,東風日產、東本汽車、上通武漢、東本發動機同比銷量為正增長,其余均呈現不同程度降幅,降幅較上月均有所擴大。乘用車用在多缸汽油機占比為98.35%,4月銷售146.11萬臺,環比增長-19.12%,同比增長-20.55%,累計銷量603.80萬臺,同比增長-17.10%。


小汽油機企業多,規模小、較散。在可比較的口徑中,4月銷量環比小幅下降、同比大幅下降,累計銷量同比降幅也較大。4月銷售56.21萬臺,環比增長-4.55%,同比增長-26.26%;1-4月累計銷量222.10萬臺,同比增長-27.22%。銷量前五名企業為隆鑫、潤通、華盛、智慧農業、雙馬。在園林機械配套中,4月,銷售17.94萬臺,環比增長-13.08%,同比增長-34.54%。1-4月累計銷量73.52萬臺,同比增長-26.34%;在農業機械中,4月銷量15.92萬臺,環比增長-11.43%,同比增長-23.72%;1-4月累計銷量69.61萬臺,同比增長-17.41%。

2019年1-3月內燃機行業經濟指標情況

據內燃機工業(含內燃機及配件制造業和汽車發動機制造業)604家規模以上匯總數據,1-3月內燃機行業經濟總體保持平穩運行態勢,三大指標與上年同期比均保持增長,內燃機及配件業情況略好于汽車發動機制造業;龍頭企業(集團)支撐行業效益增長,多數中小企業仍較為困難,效益沒有改觀。

1-3月內燃機行業主營業務收入為989.63億元,同比增長3.49%,其中:內燃機及配件行業為500.49億元,同比增長9.38%,汽車發動機制造業為489.15億元,同比增長-1.92%;利潤總額為109.35億元,同比增長13.43%,其中:內燃機及配件行業為52.66億元,同比增長13.03%,汽車發動機制造業為56.69億元,同比增長13.81%;出口交貨值為69.20億元,同比增長8.7%,其中:內燃機及配件行業為46.66億元,同比增長13.4%,汽車發動機制造業22.54億元,同比增長0.14%。

從相關指標分析看,營業成本、管理費用、利息支出同比分別增長2.48%、8%、12.74%,銷售費用、財務費用同比分別增長-20.45%、-18.12%,企業應收賬款同比增長-0.67%,存貨同比增長10.57%,其中:產成品存貨同比略有增長;企業資產負債率50.77%。以上各項指標可以看出內燃機行業經濟基本運行中規中矩,營業成本增長低于營業收入增長,說明控制了有關費用支出,企業應收實際數額較高對企業資金周轉會有一定影響。

從重點企業(24家)效益數據分析,營業收入、利潤總額、出口交貨值分別同比增長17.94%、4%、19.4%,主要是大企業(集團)的貢獻。具體分析看,僅有50%的企業營收同比增長,25%的企業利潤總額同比增長,企業效益整體表現不均衡,在重點企業24家中,營業收入和利潤總額雙雙同比增長的企業僅為4家,占比17%。

1-3月節假日多,歷史規律一季度也較為低谷。預計在國家實施更大的力度減稅降負政策全面落實后,內燃機行業會有出現新的變化。

2019年1-3月內燃機行業進出口情況

隨著中美貿易摩擦加劇,國際上進出口貿易變化較快,進出口貿易有所減少。1-3月內燃機行業進口小幅下降,出口降幅收窄,仍保持了出口額大于進口額的貿易順差。具體數據為:進出口總額61.08億美元,同比增長-3.32 %,其中,進口25.81億美元,同比增長-2.57%,出口35.27億美元,同比增長-3.86%。

請注明:本文由中國內燃機工業協會統計工作部提供

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